金融システムは「終わり」に達した
2024/01/13
エゴン・フォン・グレイアーツ著、
世界は今、ニクソンが金の窓を閉じた後の（金本位制を廃止した後の）1971年に中国がすでに予測していた通貨と金融システムの終焉を目の当たりにしている。
もう一度、フォン・ミーゼスの言葉を思い出してほしい： 「信用膨張がもたらした好況の最終的な崩壊を避ける手段はない。
歴史が物語るように、私たちはもはや戻れないところまで来ているのだ。
だから、この時点で歴史を否定することは、非常に高くつくだけでなく、投資家の富を完全に破壊することにつながるだろう。
政治家は必ず嘘をつく
歴史は決して嘘をつかないが、政治家は必ず嘘をつく。虚偽の価値観に基づく偽りのシステムでは、嘘をつくことは政治的生存に不可欠な要素だと考えられている。
1971年8月15日、ニクソン大統領がドル、ひいてはすべての通貨の金の裏付けを取り除いたときの無知で無責任な発言を見てみよう。
後ほど、中国の指導者たちがアメリカとその経済の運命についてどれほど明晰な洞察力を持っていたかを紹介しよう。
ここにディックの巧妙な嘘があります。
- 1971年のドル兌換停止は52年経った今も有効である。
- 1971年以来ドルが99％近く下落しているため、「経済の強さ」も急速に低下しているのだが、不換紙幣を指標にすることで真実が隠されている。
- そして最後の嘘、「あなたのドルは明日も同じ価値がある」。その通りだ！ ドルの価値は、金窓を閉めたときの1％だ。
政治システムは明らかに茶番だ。当選するためには嘘をつかなければならず、権力の座に留まるためには嘘をつかなければならない。それが騙されやすい有権者が期待することなのだ。悲しいことに、有権者はいつも騙されてしまう。
中国は1971年にすでにその結果を予測していた
そのため、ニクソンが金窓を閉鎖した後の1971年に、中国は公式報道機関である人民日報で次のような声明を発表した。
明らかに中国人は、西側通貨制度を破壊するであろう悲惨な米国の決定がもたらす結果を理解しており、次のように述べている。
- 米国経済危機の深刻さと資本主義体制の衰退・衰退
- 米ドルを支柱とする通貨制度の崩壊を示す
- ニクソンの政策では米国を金融経済危機から救い出すことはできない
当時の米国政権が中国の公式声明を嘲笑したのは間違いない。ほとんどの西側政府と同様に、彼らも傲慢さと歴史に対する完全な無知を示しました。
中国人はなんと正しかったのだろう。
しかし、滅びへの道はすぐにではなく、私たちは50年以上にわたって明らかな「資本主義システムの衰退」を目の当たりにしてきた。現在のシステムの終焉はそう遠くないだろう。
興味深いことに、共産主義の非民主主義体制は、いわゆる西側の民主主義体制よりもはるかに千里眼に富んでいるようだ。票を買う必要がないという利点があるのは明らかだ。
どの通貨が最下位への競争に勝つかは関係ない
通貨システム全体が崩壊しようとしている今、米ドルが他の不換紙幣に対して短期的にどのような方向に向かっているかは、まったく関係ないと私は考えている。
ジレンマは、ほとんどの「専門家」がドルインデックス（DXY）をドルの強弱の尺度として使っていることだ。 これは、成功のはしごを登っているときに、はしごが間違った建物に寄りかかっていることに気づくようなものだ。
犯罪のパートナー（他の不換紙幣）に対してドルを測定するのは的外れだ。
そこでドルインデックスは、6つの不換紙幣に対してドルを測定する： ユーロ、ポンド、円、カナダドル、スウェーデンクローネ、スイスフランである。中国が世界第2位の経済大国であるにもかかわらず、人民元は存在しない。
しかし、ここが肝心なところだ。ドルは他の6つの通貨と底値競争をしているのだ。
1971年にニクソンが金の窓を閉鎖して以来、米ドルを含む7つの通貨はすべて実質ベースで97～99％下落している。
実質ベースとは、購買力が一定であることを意味する。
そして、5,000年以上にわたって一定の購買力を維持してきた唯一の通貨は、もちろん金である。
はっきりさせておきますが、歴史の中で生き残った唯一の貨幣は金である。
他のすべての通貨は例外なくゼロになった。
ヴォルテールは1729年にすでにそう言っている：
紙幣は結局、本来の価値であるゼロに戻る。
そしてそれは、歴史を通じてあらゆる通貨の宿命だった。
どの通貨も必ずゼロになってきた。そしてこれが、ドルとその下僕たちが向かっている道なのだ。
過去52年間で98.2％下落した通貨が、今後1、2年で強まるか弱まるかを議論するのは、実に的外れだ。
ドルとすべての不換紙幣が（1913年のFRB創設から始まった）サイクルを完成させ、残りの1～3％をゼロまで下落させることは、事実上100％確実である。
しかし最終的な下落は、今日から100％の価値喪失を伴うことを忘れてはならない。
ブレント・ジョンソンとマット・ピーペンバーグがドルについて議論
したがって、私の親友であるブレント・ジョンソンが『ドル・ミルク・シェイク理論』で主張しているように、今日のドル指数が先に150に達するのか、それとも私の同僚であるマット・ピエペンバーグが主張しているように、ここから下落するのかを議論するのは、実に的外れだ。
最初に底を打っても賞はない。ドルは1971年以来、実質ベースでほぼ99％下落している。つまり、ゼロになるまであと1％強の下落が必要なのだ。
そして歴史は、最終的な下落は避けられないと教えている。
では、ドルやユーロが先に無価値になるかどうかを心配する必要はない。本当に無意味なことなのだ。
ブレント・ジョンソンとマット・ピエペンバーグは最近、アダム・タガートの新しいプラットフォーム「Thoughtful Money」で討論を行った。アダムは優れた司会者であり、素晴らしいスピーカーを揃えている。ブレントもマットも、ドルに対する賛否両論のプレゼンテーションにおいて見事だった。しかし、二人とも金が好きで理解しているにもかかわらず、歴史上唯一生き残ってきた貨幣に焦点を当てるのではなく、ドル高かドル安かの議論に少しとらわれすぎていた。それでも、二人とも金が究極の貨幣であることは理解している。
すべての通貨が悪いわけではない
世界の基軸通貨は、借金と印刷された貨幣に基づく誤った経済管理のせいで、嘘と貧しい実質成長に基づいて悲しいパフォーマンスをしてきた。
1971年以来、ほとんどの通貨が実質ベースで97～99％の損失を被っているが、輝かしい例外もある。
1971年に金の窓口が閉鎖されたとき、私はジュネーブのスイス銀行で働いていた。当時、1ドルは4.30スイスフランだった。それから52年後の今日、1ドルは0.88スイスフランである！
つまり、1971年以来、ドルはスイスフランに対して80％下落しているのだ。
つまり、スイスのように実質的に赤字がなく、GDPに対する債務残高が非常に少ない国は、非常に低いインフレ率で適切に管理された経済が、多くの無責任な政府のように自国の通貨を破壊しないことを証明しているのだ。
スイスの直接民主制と民衆権力制度はまったくユニークで、国民はほとんどどんな問題でも国民投票を行うことができる。
どのような問題でも国民投票に勝利すると憲法の一部となり、政府や議会がそれを変更することはできない。このような決定を変更できるのは、新たな国民投票だけである。
アメリカのバナナ共和国
スイスの債務残高の対GDP比は約40％。これは1971年、金の窓が閉鎖される前のアメリカの債務水準だ。
下のグラフが示すように、アメリカの債務残高の対GDP比は現在132％だ。2000年には55％だった。
対GDP132％というのは、無価値な不換紙幣を増刷し、借り入れることで必死に生き延びようとしているバナナ共和国のレベルだ。
つまり、債務残高の対GDP比は指数関数的な局面を迎えているのだ。指数関数的な動きの最終段階については、ここなど多くの記事で説明してきた。
米国の財政赤字を削減する意図も可能性もないため、来年度の財政赤字はおそらく2兆ドルを超えるだろう。インフレ率の上昇、金利の上昇、銀行の破綻、戦争の拡大、QEの拡大など、悪いニュースが出る前の話だ。
最近の記事「THE CYCLE OF EVIL（悪のサイクル）」で述べたように、世界は今、歴史上かつてない規模の未曾有のリスクに直面している。
今こそ富を守る時
地政学的リスクと金融リスクの組み合わせは、富の保全を絶対的な必要条件にしている。
株式であれ債券であれ不動産であれ、ほとんどの資産市場は極めて脆弱に見える。前例のない信用膨張の結果、現在の資産価格が雲の上の存在になっていることを理解している投資家はほとんどいない。
個人的には、資産市場が暴落する可能性がある時期に来ていると思う。
と同時に、金は2020年以来の統合から間もなく脱却する準備が整っているように見える。
金が2,000ドルレベルを抜けたら、その動きは速いだろう。
銀はおそらく金の2倍の速さで動くだろう。
しかし、これは価格と投機の問題ではない。リスクと資産保全の問題なのだ。
だから、短期的なタイミングは関係ない。今後数年間は、経済的に生き残ることが重要なのだ。
悲しいことに、ほとんどの投資家は株式のような従来の資産市場の下落局面を買い、ここ数十年の利益の大半を失うだろう。
金は腐敗した金融システムに対する保険であるため、このままでは存続する見込みのない脆弱な銀行システムの外で取得し、所有しなければならない。
以下は、金を所有するための必須条件である：
- 金は現物で保有しなければならない。ファンド、ETF、銀行保有は不可。
- 投資家は自分の金の延べ棒/コインに直接アクセスできなければならない。
- 取引相手を可能な限り排除すること。
- 金は銀行システム外の超安全金庫に保管しなければならない。
- 金は大都市に保管すべきではない。
- 金地金には保険をかけなければならない。
- 失う覚悟のある金のみを自宅に保管すべきである。
- 金は居住国以外の、金に友好的な司法管轄区に保管すべきである。
- 金を保管する国は、民主主義、政治的安定、平和の長い歴史を持つ国でなければならない。
- 財政的にも、社会的にも、政治的にも、そして地政学的にも、歴史上最も不安定な時期に差し掛かっている今、金と銀という形で資産を保全しておくことが、経済的に生き残るか破滅するかの分かれ目になるだろう。
いつものことだが、人生で最も重要なことは、家族の面倒を見ることと友人を助けることである。
そして、これからの困難な時代には、自然、本、音楽、スポーツなど、無料で楽しめる素晴らしいものがたくさんあることを忘れないでほしい。
出典：https://goldswitzerland.com
DeepL翻訳
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